讲述正月初九玉皇大帝生诞，却在凌霄宝殿降生一个孩提，被诸神怀疑是孙悟空的孽种。因生诞之日，就没痛下杀手，便加封观世音菩萨收养孩，授封为‘抱子观音’皈依佛门与捧珠龙女、善财龙女、善财使者成为师兄姐弟一同修炼道法。而托塔天王李靖就暗中调查此事，因此孩提命途多舛，，，，，，。